Digitale Vermögensverwaltung ab 25.000 Euro
Vermögensverwaltung ist nur etwas für Superreiche? Unsere bewährten Anlagestrategien machen wir durch unsere digitale Vermögensverwaltung einem breiten Anlegerkreis zugänglich.
Bei uns können Sie schon ab 25.000 Euro von unserem selbst erarbeiteten Wissen, dem reichen Erfahrungsschatz sowie der Verwaltungskompetenz vielschichtiger Vermögenswerte profitieren. Durch die Nähe zu den Gesellschafterfamilien haben wir ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse hinsichtlich des Managements von Familienvermögen entwickelt. Zudem blicken wir auf eine breite und langjährige Erfahrung im Strukturieren und in der Betreuung von Stiftungsgeldern zurück.
Entstanden aus dem Single Family Office von Silvius Dornier, gehört die FGTC Investment (vormals: Do Investment AG) seit Oktober 2024 zur Viessmann Generation Group. Die Gesellschaft betreut und begleitet seit 2011 vermögende Privatpersonen, mittelständische Unternehmerfamilien, Stiftungen und konservative Institutionen ganzheitlich in den Bereichen Vermögensstrukturierung und Vermögensmanagement. Dabei haben wir die Portfolios erfolgreich doch zahlreiche Krisen, wie die Finanz- oder Eurokrise, dem Covid-19-Crash und der Energiekrise aufgrund des Ukraine-Krieges, navigiert.
Fokus auf aktive Risikostreuung
Auch derzeit wird der Kapitalmarkt durch verschiedene Risikofaktoren wie geopolitische Spannungen (Russland/Ukraine, China/USA), Zentralbankpolitik, steigende Zinsen und hohe Inflation belastet. In diesem volatilen Umfeld halten wir eine aktive Risikosteuerung für unerlässlich, um Vermögen zu schützen und zu mehren.
Unsere digitale Vermögensverwaltung erfüllt die gleichen hohen Qualitätsstandards wie unsere individuelle Betreuung: Frei von Vertriebsvorgaben oder Provisionsinteressen stellen wir ausschließlich die langfristige Optimierung Ihres Vermögens in den Mittelpunkt.
Unser Multi Asset-Ansatz: Aktien, Renten, Gold und Liquidität
Je nach Anlageziel und Risikofreudigkeit verfolgen wir einen aktiven Multi Asset-Ansatz. Dabei investiert das Portfoliomanagement flexibel in die Vermögensklassen, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Neben globalen Aktien und Anleihen halten die Portfolios i.d.R. eine strategische Gold- wie auch Liquiditätsquote. Unser Portfoliomanagement behält dabei stets das Marktumfeld sowie Ihr Portfolio im Blick und nimmt proaktiv Anpassungen – sowohl in der Asset Allokation als auch auf Einzeltitelebene – vor.
Entscheiden Sie selbst, welche Strategie am besten zu Ihnen passt:
Dynamik-Depot
Risikoprofil:
wachstumsorientiert
Anlagehorizont:
langfristig (ab 5 Jahren)
Flexible Opportunities / Chancen
Risikoprofil: wachstumsorientiert
Anlagehorizont:
langfristig (ab 5 Jahren)
*coming soon*
Absolute Return / Sicherheit
Risikoprofil: defensiv
Anlagehorizont:
mittelfristig (3 – 5 Jahre)
*coming soon*
Rechtliche Hinweise: Diese Informationen dienen ausschließlich Ihrer Unterrichtung und stellt eine Werbemitteilung gemäß § 63 Abs. 6 WpHG dar. Die Informationen stellen keine Anlageberatung und keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Auch ist in ihnen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung zum Treffen von Anlageentscheidungen jeder Art, wie z. B. zum Tätigen von Geschäften in Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von Verträgen über Finanzdienstleistungen oder zum Abschluss sonstiger Verträge zu sehen. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung. Bitte beachten Sie, dass der Wert einer Vermögensanlage sowohl steigen als auch fallen kann. Die Anleger müssen deshalb bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
“All den geopolitischen Risiken, Konjunkturdaten und globalen Marktereignissen begegnen wir stets mit einer gesunden Portion Skepsis und bilden uns unsere eigene Meinung.”
David Wehner