Philosophie
Ihr Begleiter und Berater bei der Bewahrung sowie risikoadjustierten Steuerung von Vermögen
Individuell
Ganzheitliche Betreuung der Vermögenswerte auf Basis eines vertrauensvollen Miteinanders
Das Verhältnis zu unseren Kunden ist geprägt von Verlässlichkeit und gegenseitiger Wertschätzung. Für eine vertrauensvolle Beziehung ist ein persönliches Kennenlernen sowie ein kontinuierlicher Austausch unerlässlich. So können wir Sie im Kontext Ihrer individuellen Situation, Ihres Gesamtvermögens, Ihrer bisherigen Anlageerfahrung sowie Risikoneigung optimal beraten und betreuen.
Zuverlässig
Vermögensmanagement aus der Perspektive der Vermögensinhaber
Unsere Kunden partizipieren vom selbst erarbeiteten Wissen, dem reichen Erfahrungsschatz sowie der Verwaltungskompetenz vielschichtiger Vermögenswerte. Durch die Nähe zu den Gesellschafterfamilien haben wir ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse hinsichtlich des Managements von Familienvermögen entwickelt. Zudem blicken wir auf eine breite und langjährige Erfahrung im Strukturieren und in der Betreuung von Stiftungsgeldern zurück. Auf Kostensensitivität und Transparenz legen wir großen Wert.
Werterhaltend
Konservativ geprägte Anlagephilosophie für Kapitalerhalt und langfristigen Vermögensaufbau
Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen Werterhalt und Risikokontrolle. Gerade in Zeiten zunehmender Unsicherheiten erachten wir eine konservative Anlagestrategie mit der Erzielung einer langfristig absoluten positiven Rendite als erfolgsversprechend. Mit unserer besonderen Expertise in land- und forstwirtschaftlichen Investments bieten wir Investoren zudem Zugang zu einer alternativen, in Deutschland noch wenig bekannten Anlageklasse.
Sorgfältig
Eigene Meinungsbildung und Umsetzung auf Basis von Fundamentaldaten, Charttechnik sowie Ansätzen aus der Verhaltensökonomie
Bei der Betreuung der Vermögen nehmen wir die uns übertragene Verantwortung sehr ernst und beziehen unterschiedlichste Parameter in die Auswahl der passenden Finanzinstrumente mit ein. Das Investmentkommitee diskutiert und bewertet kontinuierlich die Ergebnisse seiner Analysen. Daraus resultiert die strategische Ausrichtung der Mandate. In Abhängigkeit der aktuellen Markteinschätzung werden zudem sehr aktiv Adjustierungen der taktischen Allokation vorgenommen, um Opportunitäten zu nutzen.